Skip to content
На этой странице

Тариф «Треки и задачи» — дополнительные возможности

Краткое описание тарифа «Треки и задачи» приведено в статье «Краткое описание тарифов».

Данный тариф открывает доступ к сущностями:

Примечание

Выбранный тариф влияет на видимость некоторых разделов в меню веб-сервиса «Точки СВ» и в мобильном приложении «Точки». А также влияет на доступность некоторых функций в обоих приложениях, например, функционал работы с задачами и фотографиями.

Режимы просмотра карты

При включенном тарифе «Треки и задачи» в веб-сервисе «Точки СВ» становится доступным три режима просмотра карты:

  • Треки;
  • Клиенты;
  • Задачи.

При этом, при просмотре карты, над списком выездных сотрудников выводится панель переключения режимов просмотра.

Панель просмотра карты

Режим просмотра «Треки»

Данный режим ничем не отличается от основного режима просмотра карты, доступного при любом тарифе. Данный режим описан в статьях Передвижения выездных сотрудников и Просмотр передвижений - инструменты.

Режим просмотра «Клиенты»

Данный режим выводит на карте клиентов (торговые точки), которые были либо добавлены вручную в веб-сервис «Точки СВ», либо из учетной системы, либо выгружены из мобильного приложения «Точки».

В этом режиме на карте показываются клиенты (торговые точки). В левой части окна выводится список клиентов, которые показываются в данный момент на карте.

Клиенты на карте

Над списком клиентов выводится поле поиска — для поиска клиентов по наименованию или по адресу.
Ниже поля поиска выводятся кнопки «На карте» и «Все». При нажатии на кнопку «На карте» в списке выводятся только те клиенты, которые видны сейчас на карте. При нажатии на кнопку «Все» в списке выводятся все клиенты.

В этом же окне можно редактировать данные клиентов, если у пользователя включены соответствующие права (администратор всегда может редактировать клиентов). При этом сохраняется история изменения значений - кто из пользователей и когда изменил значения.

Прямо в этом окне можно создавать новых клиентов (если у пользователя есть права на создание). Дополнительную информацию смотрите ниже в подразделе Клиенты (торговые точки).

Режим просмотра «Задачи»

Данный режим выводит на карте запланированные и фактически выполненные задачи на выбранную дату, сгруппированные по выездным сотрудникам (исполнителям).

Задачи на карте

Задачи выводятся сгруппированными по выездным сотрудникам в соответствии с выбранным подразделением. Также задачи выводятся отсортированными в порядке возрастания запланированного времени исполнения.

Прямо в этом окне можно создавать новые задачи для выездных сотрудников. Дополнительную информацию смотрите ниже в подразделе Задачи.

Задачи

Задачи доступны только при использовании тарифа «Треки и задачи».

Задачи появляются в веб-сервисе «Точки СВ» одним из способов:

  • Ручное создание задачи в веб-сервисе «Точки СВ» или в мобильном приложении «Точки».
  • Выгрузка задач из внешней учетной системы.
  • Выгрузка задач из мобильного приложения «Точки» выездного сотрудника вместе с событием, инициированным внешним мобильными приложением (например, приложением «Агент Плюс: Мобильная торговля»).

Задачи могут быть плановыми или внеплановыми. Если задача создавалась выездным сотрудником в мобильном приложении «Точки», то она всегда считается внеплановой. Во всех остальных случаях задачи считаются плановыми.

Просмотр списка задач

Список задач в разрезе сотрудников можно увидеть на карте при переключении в Режим просмотра «Задачи».

Добавление новой задачи

Для добавления новой задачи нужно переключить просмотр карты в Режим просмотра «Задачи».

Добавление задачи

Сделано в «Агент Плюс» с ❤️