Takwot. СправкаAppearance
Классификаторы
Назначение
Экран Классификаторы предназначен для описания классификаторов клиентов и классификаторов задач. Этот экран доступен только администраторам.
Примечание
Классификаторы использовать необязательно.
Для открытия экрана выберите в главном меню веб-сервиса «Точки СВ» пункт Классификаторы (в зависимости от размеров экрана устройства этот пункт меню может быть показан в виде вкладки вверху).
Классификаторы клиентов
Классификаторы клиентов используются для классификации клиентов, например в задачах актуализации информации о клиентах — «сенсус территории продаж».
Примечание
Слово «census» в переводе с английского означает «перепись». «Сенсус территории продаж» — это сбор данных о клиентах или актуализация данных о клиентах на данной территории в целях планирования продаж товаров или услуг в этой территории. При этом клиенты (или торговые точки) классифицируются по различным классификациям, порой специфичным для определенных отраслей продаж товаров или услуг.
В веб-сервисе «Точки СВ» каждый клиент (торговая точка) может быть классифицирован по трём классификаторам, описанным в таблице ниже. Примеры классификаторов даны условно и могут быть заданы как угодно в зависимости от специфики продаж.
| Классификатор | Описание |
|---|---|
| Категория | Принадлежность клиента к каналу продаж (розничные сети, независимая розница, федеральная розница и т.п.). Альтернативное название классификатора — «Канал продаж». |
| Формат | Формат торговых площадей клиента — киоск, аптека, кафе, «магазин у дома», мини-маркет, супер-маркет, парикмахерская, салон красоты, ремонтная мастерская и т.п. |
| Статус | Статус отношений с клиентом — потенциальный клиент, новый клиент, активный клиент, неактивный клиент и т.п. |
Пример использования классификаторов в мобильном приложении «Точки» показан на рисунке ниже. Это окно просмотра информации о клиенте, где в разделе «Классификация» выведены значения классификаторов, заданных для клиента (торговой точки).
Примечание
Если у пользователя включены права на редактирование клиентов, то он может изменять классификаторы клиента прямо в мобильном приложении.
Все возможные значения классификаторов описываются на экране Классификаторы администратором.
Классификаторы задач
Классификаторы задач используются для классификации задач, которые предназначаются для выполнения выездным сотрудником.
При этом отдельно классифицируются задачи — такой классификатор называется «Типы задач», и отдельно классифицируются результаты задач — классификатор называется «Типы событий».
Типы задач
Пример использования типов задач в мобильном приложении «Точки» показан на рисунке ниже. Это окно просмотра списка задач на выбранный день. Для каждой задачи выведен тип задачи, который подсвечен цветным кружком. Цвет кружка соответствует цвету тэга типа задачи (см. типы задач на первом рисунке выше).
Для удобства восприятия пользователем типы задач выводятся с цветными кружками под названием и адресом клиента.
Примечание
Типы задач используются в следующих функциях веб-сервиса «Точки СВ»:
- При просмотре задач сотрудников на карте (при клике по маркеру задачи на карте и при выводе задач в списке вместе с сотрудниками).
- В отчете «Посещения» — имеется возможность устанавливать фильтр по типам событий.
Редактирование типов задач
В веб-сервисе «Точки СВ» при добавлении нового или редактировании существующего типа задачи открывается окно редактирования типа задачи (это может сделать только администратор).
В этом окне редактируются следующие значения:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Название | Название типа задачи. |
| Цвет метки | Цвет метки типа задачи — эта метка выводится в веб-сервисе вместе с названием задачи, а в мобильном приложении «Точки» выводится в виде цветного кружка. |
| Шаблон описания задачи | Шаблон используется при ручном создании новой задачи в качестве названия задачи «по умолчанию». Поле необязательно к заполнению. |
| Комментарий | Подсказка для пользователя при выборе типа задачи из списка типов задач. Поле необязательно к заполнению. |
Пример работы с типами задач при создании новой задачи в мобильной приложении «Точки» показан на анимации ниже.
Примечание
Создание новых задач в мобильном приложении «Точки» для пользователя доступно при использовании тарифа «Треки и задачи». Если у пользователя в профиле включено право на создание клиентов, то такой пользователь может изменять классификаторы клиента прямо в мобильном приложении «Точки».
Типы событий
Типы событий — это классификация результатов задач (результатов выполнения или невыполнения задач).
Примечание
Под событиями в веб-сервисе «Точки СВ» понимаются действия выездного сотрудника по выполнению задач, которые привязаны ко времени и месту выполнения задач. Эти действия сотрудник выполняет в мобильном приложении «Точки».
Пример использования типов событий в мобильном приложении «Точки» показан на рисунке ниже. Это окно просмотра списка задач на выбранный день. Для каждой задачи выведен тип задачи, который подсвечен цветным кружком. Цвет кружка соответствует цвету тэга типа задачи (см. типы событий на первом рисунке выше).
Редактирование типов событий
В веб-сервисе «Точки СВ» при добавлении нового или редактировании существующего типа события открывается окно редактирования типа события (это может сделать только администратор).
В этом окне редактируются следующие значения:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Результат задачи | Вариант результата задачи, с которым связан тип события. Принимает одно из значений: «Задача выполнена» или «Задача отменена». |
| Название | Название типа события. |
| Подсказка для пользователя | Подсказка для пользователя при выборе типа события из списка. |
| Шаблон комментария события | Шаблон используется при выполнении пользователем задачи — для быстрого комментирования результата. |
В случае отмены задачи пользователь должен обязательно указать причину отмены — выбрав причину из списка типов событий и указав комментарий (см. выше анимированный скриншот выполнения задачи).