Клиенты (торговые точки) ​

Клиенты (если приложение «Точки» применяется вне сферы «мобильной торговли») или Торговые точки (если веб-сервис «Точки СВ» применяется в сфере «мобильной торговли») — это объекты, которые должен посетить или обслужить выездной сотрудник.

Клиенты появляются в веб-сервисе «Точки СВ» одним из способов:

• Ручное создание клиентов в веб-сервисе «Точки СВ» или в мобильном приложении «Точки» (см. примечание*).
• Выгрузка клиентов из внешней учетной системы.
• Выгрузка клиентов из мобильного приложения «Точки» выездного сотрудника вместе с событием, инициированным внешним мобильными приложением (например, приложением «Агент Плюс: Мобильная торговля»).
• Загрузка клиентов в веб-сервис из файла в формате CSV.

Обратите внимание — ручное добавление клиентов возможно, только если используется тариф «Треки и задачи», о чём говорится в примечании*.

Просмотр списков клиентов ​

Раздел «Списки клиентов» предназначен для настройки ограничения видимости клиентов для сотрудников: выездных сотрудников, супервайзеров, кураторов. Списки клиентов могут быть привязаны либо к конкретным сотрудникам, либо к подразделениям (либо и к тем и к другим).

Распределение клиентов между подразделениями нужно для ограничения видимости клиентов сотрудниками разных подразделений (чтобы сотрудники одного подразделения не видели клиентов другого подразделения).

Имеется два варианта просмотра списка клиентов:

• В разделе «Списки клиентов» (описан ниже).

• На карте — при переключении карты в режим просмотра «Клиенты».

В разделе «Списки клиентов» можно открывать детальную информацию о клиентах для просмотра или редактирования (см. примечание*), а также привязывать клиентов к спискам клиентов. Один и тот же клиент может быть добавлен в несколько списков.

Добавление нового клиента ​

Смотрите в конце статьи примечание*.

Добавлять новых клиентов можно в двух местах:

• В разделе «Списки клиентов».
• При просмотре карты в режиме «Клиенты».

В разделе «Списки клиентов» для добавления нового клиента нажмите кнопку «Создать»:

При просмотре карты в режиме «Клиенты» нажмите кнопку «Создать клиента»:

Редактирование клиента ​

Смотрите в конце статьи примечание*.

Редактировать клиента можно в разных местах веб-сервиса «Точки СВ» — при просмотре карты, просмотре списка клиентов, просмотре треков передвижений сотрудников на карте — везде, где показана кнопка «Редактировать» рядом с названием клиента.

Окно редактирования клиента (торговой точки) показано на рисунке ниже.

При редактировании клиента можно указывать следующие данные для каждого клиента:

• Наименование.
• Адрес.
• Номер телефона.
• Комментарий.
• Классификаторы:
  • Категория клиента (например, оптовые продажи, розничные продажи).
  • Статус клиента (например, статус текущих отношений с клиентом: новый, потенциальный, активный и т.п.).
  • Формат клиента (например, формат торговых площадей).

• Координаты клиента на карте.
• Радиус зоны посещения клиента.
• Контактные лица клиента (можно указать несколько контактных лиц).
• Фотографии клиента (до 6 штук).

Координаты и радиус зоны посещения клиента ​

В окне редактирования клиента можно указывать координаты клиента либо указав их явно, введя с клавиатуры значения координат, либо указав их на карте (см. рисунок ниже).
Также можно указать радиус зоны посещения клиента — значение указывается в метрах и визуализируется на карте в виде круга, в центре которого расположен клиент.

Зона посещения клиента используется в отчетах для определения факта посещения клиента — если сотрудник заходил в зону посещения клиента, то такой клиент считается посещенным (т.е. сотрудник физически встретился с клиентом).

Радиус зоны посещения клиентов учитывается в следующих формах и отчетах:

• Просмотр передвижений сотрудников на карте.
• Отчет «Места остановок».
• Отчет «Посещения».

Контактные лица клиента ​

В окне редактирования клиента можно внести несколько контактных лиц (см. рисунок ниже). Количество контактных лиц не ограничено.

История изменений ​

При редактировании любого клиента на сервере запоминаются прежние значения свойств клиента — автоматически фиксируется автор изменений и время изменения. Эти данные можно посмотреть в окне редактирования клиента — нажав на кнопку «Показать историю» в нижней части окна.

Пример окна истории значений показан на рисунке ниже.

Если потребуется восстановить какие либо значения в свойствах клиента, то достаточно открыть окно истории изменений, скопировать старое значение нужного свойства, а после в окне редактирования клиента вставить скопированное значение свойства вместо текущего значения.

Удаление клиента ​

Смотрите в конце статьи примечание*.

В списке клиентов имеется возможность удалять неиспользуемых клиентов. На самом деле клиенты окончательно не удаляются, а помечаются на удаление и их в любой момент можно посмотреть и, при необходимости, восстановить.

Чтобы удалить клиента нужно:

1. Войти в карточку клиента, нажав на кнопку «Редактировать».
2. Прокрутить окно вниз и в самой нижней части окна нажать на кнопку «Удалить».

Удаленных клиентов можно увидеть в списке клиентов — в верхней части окна нужно нажать на кнопку «Удалённые скрыты» (после нажатия кнопка поменяется на «Удалённые видны» — для скрытия удалённых клиентов):

Примечания ​

* Данная возможность доступна при использовании тарифа «Треки и задачи». Сравнение тарифов можно посмотреть по этой ссылке. В частности, при использовании любого другого тарифа кроме тарифа «Треки и задачи» включаются ограничения:

• Запрещается вручную создавать клиентов в мобильном приложении «Точки».
• Запрещается редактировать клиентов.
• Запрещается удалять клиентов.
• Запрещается клиентам назначать фотографии.
• Недоступны режимы просмотра карты.