Тариф «Треки и задачи» — дополнительные возможности ​

Краткое описание тарифа «Треки и задачи» приведено в статье «Краткое описание тарифов».

Данный тариф открывает доступ к сущностями:

• Клиенты (торговые точки) (полный доступ).
• Задачи (полный доступ).

Режимы просмотра карты ​

При включенном тарифе «Треки и задачи» в веб-сервисе «Точки СВ» становится доступным три режима просмотра карты:

• Треки;
• Клиенты;
• Задачи.

При этом, при просмотре карты, над списком выездных сотрудников выводится панель переключения режимов просмотра.

Режим просмотра «Треки» ​

Данный режим ничем не отличается от основного режима просмотра карты, доступного при любом тарифе. Данный режим описан в статьях Передвижения выездных сотрудников и Просмотр передвижений - инструменты.

Режим просмотра «Клиенты» ​

Данный режим выводит на карте клиентов (торговые точки), которые были либо добавлены вручную в веб-сервис «Точки СВ», либо из учетной системы, либо выгружены из мобильного приложения «Точки».

В этом режиме на карте показываются клиенты (торговые точки). В левой части окна выводится список клиентов, которые показываются в данный момент на карте.

Над списком клиентов выводится поле поиска — для поиска клиентов по наименованию или по адресу.
Ниже поля поиска выводятся кнопки «На карте» и «Все». При нажатии на кнопку «На карте» в списке выводятся только те клиенты, которые видны сейчас на карте. При нажатии на кнопку «Все» в списке выводятся все клиенты.

В этом же окне можно редактировать данные клиентов, если у пользователя включены соответствующие права (администратор всегда может редактировать клиентов). При этом сохраняется история изменения значений - кто из пользователей и когда изменил значения.

Прямо в этом окне можно создавать новых клиентов (если у пользователя есть права на создание). Дополнительную информацию смотрите ниже в подразделе Клиенты (торговые точки).

Режим просмотра «Задачи» ​

Данный режим выводит на карте запланированные и фактически выполненные задачи на выбранную дату, сгруппированные по выездным сотрудникам (исполнителям).

Задачи выводятся сгруппированными по выездным сотрудникам в соответствии с выбранным подразделением. Также задачи выводятся отсортированными в порядке возрастания запланированного времени исполнения.

Прямо в этом окне можно создавать новые задачи для выездных сотрудников. Дополнительную информацию смотрите ниже в подразделе Задачи.

Задачи ​

Задачи доступны только при использовании тарифа «Треки и задачи».

Задачи появляются в веб-сервисе «Точки СВ» одним из способов:

• Ручное создание задачи в веб-сервисе «Точки СВ» или в мобильном приложении «Точки».
• Выгрузка задач из внешней учетной системы.
• Выгрузка задач из мобильного приложения «Точки» выездного сотрудника вместе с событием, инициированным внешним мобильными приложением (например, приложением «Агент Плюс: Мобильная торговля»).

Задачи могут быть плановыми или внеплановыми. Если задача создавалась выездным сотрудником в мобильном приложении «Точки», то она всегда считается внеплановой. Во всех остальных случаях задачи считаются плановыми.

Просмотр списка задач ​

Список задач в разрезе сотрудников можно увидеть на карте при переключении в Режим просмотра «Задачи».

Добавление новой задачи ​

Для добавления новой задачи нужно переключить просмотр карты в Режим просмотра «Задачи».