Списки клиентов

«Списки клиентов» применяются для ограничения видимости клиентов сотрудниками (ограничения для всех сотрудников, кроме администраторов).

Если подразделения используются для разграничения видимости клиентов между сотрудниками разных подразделений (сотрудники одного подразделения не видят торговые точки другого подразделения). То «списки клиентов» используются для ограничения видимости торговых точек между сотрудниками внутри одного подразделения. Например:

• Выездной сотрудник Иванов подразделения «Город» должен видеть у себя в мобильном приложении «Точки» только обслуживаемых им клиентов.
• Выездной сотрудник Сидоров из того же подразделения должен видеть только своих обслуживаемых клиентов в мобильном приложении «Точки».
• Супервайзер из того же подразделения должен видеть всех клиентов своего подразделения.

Для этих целей внутри подразделения «Город» создаются два списка клиентов — один для сотрудника Иванова, другой для Сидорова. Назвать эти списки можно по именам сотрудников, но лучше назвать их по своему назначению, например: «Советский район» и «Ленинский район» — в случае увольнения Иванова или Петрова им на смену придёт другой сотрудник и список переименовывать не потребуется. Для супервайзера никаких списков создавать не надо — если для сотрудника не назначен список клиентов, то он видит всех клиентов своего подразделения.

Один и тот же «список клиентов» может быть закреплен одновременно за несколькими сотрудниками. Главное правило — это могут быть только сотрудники из одного подразделения, т.к. список клиентов существует только внутри подразделения и состоит из клиентов этого подразделения.

Создание списка клиентов

Примечание

Списки клиентов могут быть созданы автоматически при загрузке клиентов из СSV-файла.

Для создания списка клиентов нужно:

1. Открыть окно нужного подразделения в разделе «Подразделения».
2. Прокрутить окно подразделения вниз и нажмите на кнопку «Создать список».
3. Добавить в список нужных клиентов (можно выбирать одним кликом сразу несколько клиентов — см. рисунок ниже).
4. Указать название списка.
5. Выбрать одного или нескольких сотрудников, к которым должен быть привязан список.
6. Нажать кнопку «Создать» в нижней части окна списка.

Все перечисленные выше шаги показаны на анимированном рисунке ниже:

Обратите внимание:

• Один и тот же список клиентов может быть закреплён за разными сотрудниками одного подразделения.
• К одному сотруднику может быть прикреплено сразу несколько списков клиентов.
• Если список не прикреплён ни к кому из сотрудников, то такой список в окне подразделения показывается со знаком предупреждения (вверху на анимированной картинке это показано).

Редактирование списка клиентов

Для редактирования списка клиентов нужно:

1. Открыть окно нужного подразделения в разделе «Подразделения».
2. Прокрутить окно подразделения вниз и нажать на кнопку «Редактировать» справа от нужного списка.
3. Выполнить нужные изменения в списке.
4. Если нужно отменить изменения в списке, то нажмите на кнопку «Сбросить» в нижней части окна списка и вернитесь к пункту 3.
5. Нажать кнопку «Обновить» в нижней части окна списка.

Удаление списка клиентов

Для удаления списка клиентов нужно:

1. Открыть окно нужного подразделения в разделе «Подразделения».
2. Прокрутить окно подразделения вниз и нажать на кнопку «Удалить» справа от нужного списка.
3. В открывшемся окне подтвердить удаление списка, введя его название.
4. Нажать на кнопку «Удалить».

Примечание

При удалении списка все клиенты из этого списка автоматически убираются, но не удаляются из справочника клиентов.